Пресс-релиз: Liven выпустила зеленые облигации

Пресс-релиз: Началась подписка на зеленые облигации Liven (07.05.2024)

Застройщик Liven начал публичное размещение облигаций, став первым в Эстонии эмитентом публичных зеленых облигаций. Компания подала заявку на листинг зеленых облигаций на Балтийской облигационной бирже Nasdaq Tallinn, а подписка на облигации продлится до 16 мая. Семинар, посвященный Liven и размещению облигаций, пройдет 8 мая вечером в салоне компании

С помощью публичного размещения облигаций компания планирует финансировать как новые, так и текущие проекты, а также расширить круг инвесторов. «Средства от зеленых облигаций будут использованы Liven только для финансирования таких проектов, где здания спроектированы и построены с учетом устойчивости к будущим изменениям и экологических воздействий, и которые получат международную сертификацию LEED или BREEAM, или достигнут более высокой энергоэффективности, чем здания с почти нулевым потреблением энергии» отметил генеральный директор Liven AS Андеро Лаур.

В рамках эмиссии Liven планирует привлечь до 4 миллионов евро. В случае переподписки компания имеет право увеличить объем выпуска до 7 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения облигаций — 23 мая 2028 года. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10,5% годовых с квартальными выплатами. Подписка началась 7 мая в 10:00 и продлится до 16 мая до 16:00. Облигации предлагаются публично только в Эстонии.

«До сих пор Liven использовал заемный капитал исключительно проектно для компаний группы. В этот раз мы привлекаем заемный капитал впервые через материнскую компанию Liven AS. Это позволит нам расширить базу инвесторов и создать возможности для более гибкого использования капитала в рамках группы. Для нас важны прозрачность и надежность Liven, что поддерживает предложение публичных облигаций», отметил генеральный директор Liven AS Андеро Лаур.

В портфеле Liven 10 проектов, общая площадь которых составляет около 1 500 новых домов. В продаже и строительстве находятся дома в пяти проектах — Magdaleena, Uus-Meremaa, Luuslangi, Iseära и Regati. Ожидаемая стоимость продаж всего портфеля Liven составляет 375 миллионов евро.

В 2023 году Liven расширил свою деятельность на рынок Германии, а в 2024 году планируется начать предпродажу и строительство первого проекта в Берлине. Также планируется четыре новых проекта в Таллине. В целом, в портфеле Liven более 115 000 м² продаваемой площади, что обеспечивает стабильный объем застройки на ближайшие годы.

Эмиссию облигаций организует LHV Pank. По словам представителя банка Сильвера Кальмуса, компания Liven завоевала доверие эстонцев благодаря тому, что строит дома совместно с будущими владельцами, учитывая их пожелания и потребности. Облигационная эмиссия предоставляет инвесторам возможность разделить это доверие и стать частью успеха Liven.

«Я рад, что именно Liven первым среди эстонских компаний организует публичное размещение облигаций в этом году и листингует ценные бумаги на регулируемом рынке Nasdaq Tallinn для торговли среди инвесторов Балтики. В случае с Liven мы имеем дело с авторитетным эмитентом, и добавление их облигаций на биржу оживит капиталовые рынки и увеличит активность торгов облигациями. Эмиссия зеленых облигаций подтверждает важность компании в продвижении устойчивости, поскольку привлеченные средства могут быть использованы для финансирования проектов, которые соответствуют стандартам устойчивого финансирования, одобренным международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings», отметил Сильвер Кальмус, руководитель департамента облигаций LHV Pank.

Liven организует семинар для ознакомления с компанией и предложением зеленых облигаций 8 мая в 18:00 в своем салоне в районе Теллискиви. Регистрация обязательна на сайте www.liven.ee/investor.

Liven AS был основан в 2014 году и в основном работает в Таллине, занимаясь жилой застройкой. За десять лет работы компания построила более 700 домов, а в стадии подготовки находятся около 1 500 домов. Согласно исследованиям Kantar Emor по узнаваемости и репутации брендов недвижимости, Liven уже несколько лет входит в число двух самых авторитетных застройщиков Эстонии.

Liven специализируется на создании домов, и сила компании заключается в создании домов в сотрудничестве с владельцами, продуманных планировок и предложении встроенной мебели. Liven ценят покупатели жилья за самые привлекательные застройки и описывают компанию как стильного и современного архитектора, создающего тренды.

Настоящее сообщение не является предложением о продаже или приглашением к приобретению облигаций, а также не предполагается продажа или предложение облигаций в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до утверждения или регистрации проспекта, без предусмотренных законом исключений или квалификаций.

Подробные условия предложения и проспект размещены на сайте: www.liven.ee/investor