Пресс-релиз: Liven выпустил «зелёные» облигации

Пресс-релиз: Началась подписка на «зелёные» облигации Liven (07.05.2024)

Девелопер недвижимости Liven сегодня начал публичное размещение облигаций, речь идёт о первой публичной эмиссии «зелёных» облигаций в Эстонии. Liven подал заявку на листинг «зелёных» облигаций на Балтийской облигационной бирже Nasdaq Tallinn, а подписка на облигации продлится до 16 мая. Семинар, на котором будет представлен Liven и предложение, состоится вечером 8 мая в салоне Liven.

С помощью публичного размещения облигаций Liven AS планирует финансировать развитие как новых, так и текущих проектов, а также расширить круг инвесторов компании. «Средства, полученные от “зелёных” облигаций, Liven использует исключительно для финансирования проектов, в которых здания спроектированы и построены максимально с учётом будущих требований и воздействия на окружающую среду и которые, вследствие этого, получают международные сертификаты LEED или BREEAM либо достигают более высокой энергоэффективности, чем здания с почти нулевым энергопотреблением»,  сказал генеральный директор Liven AS Andero Laur.

В рамках эмиссии Liven планирует привлечь до 4 миллионов евро, при переподписке компания имеет право увеличить объём предложения до 7 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения облигаций 23 мая 2028 года. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10,5% годовых и квартальные выплаты процентов. Период подписки начался 7 мая в 10:00 и заканчивается 16 мая в 16:00. Облигации предлагаются публично только в Эстонии.

«До настоящего времени Liven использовал заёмный капитал только на проектной основе через проектные компании группы. В этот раз мы впервые привлекаем заёмный капитал через материнскую компанию Liven AS. Таким образом мы можем расширить базу инвесторов и создать возможности для более гибкого использования капитала в группе. Для нас важны прозрачность и надёжность Liven, чему способствует публичное размещение облигаций», сказал генеральный директор Liven ASAndero Laur.

В портфеле развития Liven находится 10 проектов, в рамках которых предусмотрено строительство около 1 500 новых домов. В продаже и на стадии строительства находятся дома в пяти проектах — Magdaleena, Uus-Meremaa, Luuslangi, Iseära и Regati. Оценочный объём продаж всего портфеля развития Liven составляет 375 миллионов евро.

В 2023 году Liven также вышел на рынок Германии, и в течение 2024 года планируется начать предпродажу и строительство первого проекта в Берлине. Кроме того, в Таллине планируется четыре новых проекта. В общей сложности в портфеле Liven более 115 000 м² продаваемых площадей, что обеспечивает стабильный объём развития на ближайшие годы.

Эмиссию облигаций Liven AS организует банк LHV, представитель которого Silver Kalmus отметил, что Liven AS завоевал доверие жителей Эстонии тем, что создаёт дома совместно с будущими владельцами и учитывает желания и потребности клиентов. Эмиссия облигаций даёт инвесторам возможность разделить это доверие и стать частью успеха Liven.

«Я рад, что именно Liven стал первой эстонской компанией в этом году, организовавшей публичное размещение облигаций и листинг ценных бумаг на регулируемом рынке Nasdaq Tallinn для торговли инвесторами Балтии. Liven является надёжным эмитентом, а появление их облигаций на бирже оживляет рынки капитала и увеличивает активность торговли облигациями. Эмиссия “зелёных” облигаций подтверждает важность компании в продвижении экологической устойчивости, поскольку привлечённый капитал может быть направлен на финансирование проектов, соответствующих рамочной программе устойчивого финансирования Liven, проверенной и одобренной международным независимым рейтинговым агентством S&P Global Ratings»,  сказал руководитель направления облигаций банка LHV Silver Kalmus.

Liven организует семинар, посвящённый компании и предложению «зелёных» облигаций, 8 мая в 18:00 в своём салоне в Теллискиви. Требуется регистрация по адресу www.liven.ee/investor.

Liven AS  застройщик жилой недвижимости, основанный в 2014 году и действующий преимущественно в Таллине. За десять лет работы компания создала более 700 домов, а ещё около 1 500 находятся в стадии подготовки. По исследованиям узнаваемости и репутации брендов недвижимости Kantar Emor, Liven на протяжении многих лет входит в число двух самых уважаемых застройщиков Эстонии.

Liven сосредоточен на создании домов, а его сильная сторона и отличительная особенность — это дома, спроектированные совместно с владельцами, продуманные планировки и предложение встроенной мебели. Покупатели ценят Liven за самые привлекательные проекты и описывают компанию как стильную и трендовую с современной архитектурой.

Настоящее сообщение не является предложением о продаже или приглашением к приобретению облигаций, также не осуществляется продажа или предложение облигаций в какой-либо юрисдикции, где такое предложение или продажа были бы незаконны до утверждения или регистрации проспекта либо без предусмотренных законом исключений или квалификаций.

Подробные условия предложения и проспект опубликованы на сайте: www.liven.ee/investor